פגישת MRI פיננסי
- בחינה מקיפה של ההכנסות, ההוצאות, הנכסים וההתחייבויות המשפחתיים, שעושה סדר בראש, ומפיקה תובנות ברורות לשיפור ולשימור. - בחינת יעדים פיננסיים, שנותנת תמונה ברורה של המצב הכלכלי הרצוי, ומספקת למשפחה מוטיבציה ומצפן ברור לעתיד. - במקרים רבים, אני מזהה בפגישה נקודות ספציפיות לטיפול, ששוות ללקוחות אלפי שקלים ויותר. - השירות אינו כולל המלצה על מוצרים פיננסיים. אין אינטרסים זרים, והלקוח הוא לא המוצר. הפגישה אורכת שעה וחצי בזום, והיא מתנהלת בגובה העיניים ובלי מונחים מקצועיים מבלבלים. לאחר הפגישה תקבלו הקלטה של המפגש וסיכום מסודר של כל מה שדיברנו, כך שתמיד תוכלו לחזור ולהתמקד בהמלצות ובפעולות הנדרשות. בנוסף לפגישה תקבלו בונוס: סדנת משפחה עם כיוון - סדנה דיגיטלית לעיצוב מסלול כלכלי משפחתי גם בלי להבין בכסף, בשווי 197 ₪.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.