למשרדנו פנה בנצי (שם בדוי) שברצונו למשוך את הכספים מקופת הגמל.
לאחר שהוסבר לו שיהיה עליו לשלם 35% מס, הגלגלים במוח החלו לעבוד במציאת פיתרון יצירתי כיצד לסייע לו לקבל את מלוא התשלום.
לאחר תשאול לגבי מצבו הרפואי של בנצי ולגבי מצבם הרפואי של שאר בני המשפחה מקרבה ראשונה, הומלץ לבנצי שנקדם תביעה לפטור ממס דרך הגשת תביעה עבור סוניה (שם בדוי) אמא שלו ואכן כך היה.
הגשנו תביעה לפטור ממס ללא וועדות רפואיות ונקבעו לסוניה אחוזי נכות אשר סייעו לבנצי למשוך את כל הכספים פטורים ממס.

בואו נראה מבחינה מספרית על מה מדובר כאן,
לבנצי היו 2.8 מיליון ₪ בקופת הגמל, ללא הפטור בנצי היה מחוייב לשלם 980,000 ₪ מס הכנסה. לאור קבלת הפטור, בנצי קיבל את כל הסכום 2.8 מיליון ₪ כך שחסכנו לו תשלום של כמעט מיליון ₪ למס הכנסה.
זו רק דוגמה אחת מהטיפולים במשרדנו, איך חשיבה מחוץ לקופסה יכולה ליצור הזדמנויות ולחסוך המון כסף ללקוחות.