בדדיקה מקיפה של מצבו הכלכלי של הלקוח, כולל הכנסות, הוצאות, חובות וחסכונות מכל סוג, חתירה למציאת התקציב הכנון לרכישה או הבניה ,הסבר על הרגלוציות בתחום המימון, מתן פתרונות מימון יצירתיים, בנית תוכנית התנהלות עד לתחילת בהניה או הרכישה, מתן טיפים להתנהלות כלכלית ועוד משך הפגישה עד 3 שעות, סיכום הפגישה ינתן בסופה בכתב יד. פגישות נוספות, אם יהיה בהן צורך, יהיו בנות שעתיים . לרוב פגישה אחת מספיקה לצורך יצירת תוכנית בסיס

חתירה לאיזון ובניית תוכנית הבראה בהתאם ליעדיו וחזונו של הלקוח. העמלה תשולם על ליווי שנמשך מינימום 7 מפגשים.(ליווי סטנדרטי נמשך בין 10-15 מפגשים) העמלה תשולם לאחר 5 פגישות