בתהליך..המתן בבקשה.

אתי כהן - סוכנת ביטוח ומומחית לתכנון פנסיוני ולניהול ההון הפנוי

מילות מפתח: סוכן ביטוח , תכנון פיננסי , השקעות , ביטוח בריאות , גמל ופיננסים , גמל והשתלמות , תיק השקעות , ביטוח סיעודי , פנסיה , גמל

אודות העסק

נעים מאוד, אני אתי כהן

בעלת תואר בראיית חשבון וכלכלה
קורס מאסטר בניהול סיכונים
קורס ניתוח תיק לקוח מתקדם
ניסיון של כ - 8 שנים בתחום הפיננסים
בעלת רישיון סוכן ביטוח ממשרד האוצר
שותפה בWISE תכנון פיננסי

מומחית לניתוח תיק הביטוח, הפנסיה ולניהול ההון הפנוי

ניהול ההון הפנוי

ניהול החיסכון האישי והמשפחתי בראיה כוללת של תיקי ההשקעות, החסכונות הפיננסים, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות והפנסיה.
במטרה לבנות ע...

קרא עוד...

שירותים

תכנון וניתוח תיק הפנסיה
לחיסכון הפנסיוני שלכם שלוש מטרות עיקריות :
1. קצבת פנסיה
2. קצבת שארים (ביטוח חיים)
3. קצבה במקרה של אבדן כושר עבודה

מהות התכנון הפנסיוני הוא לוודא ששלושת הנושאים הללו מותאמים לכם לפי מצבכם האישי והמשפחתי.
קבלת פרטים
תכנון תיק הביטוח
ביטוח מגן על משפחתינו מפני קטסטרופה כלכלית בעת ארוע של מחלה, תאונה או פטירה בטרם עת.
חשוב להבין כיצד משתמשים בביטוח הבריאות הפרטי שברשותכם כדי לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר.
בנוסף, אנו נערוך מיפוי צרכים שבעזרתו נוכל להבין אילו ביטוחים אתם צריכים ועל אילו ביטוחים ניתן לותר.
קבלת פרטים
חיסכון והשקעות
כיצד לנהל את הכסף הפנוי ?
איפה הכי כדאי להשקיע ?
מה הכי מתאים לי ?
בחירת מוצר החיסכון המתאים לכם, לפי סכום הכסף שתרצו להשקיע ומטרת ההשקעה.
קבלת פרטים

כל השירותים (3)

חוות דעת

Maya Keren

אתי מסבירה בצורה פשוטה וברורה. למדתי ממנה המון.
קרא עוד...

Tal Portal

נשמעת מקצועית ונעימה.
קרא עוד...

בלוג

4 אפשרויות לשימוש בביטוח הבריאות הפרטי, בתקופת הקורונה 4 אפשרויות לשימוש בביטוח הבריאות הפרטי, בתקופת הקורונה

בתקופה זו מערכת הבריאות בארץ עמוסה בצורה חריגה,ניסיון לקביעת תורים לרופאים מומחים או לבדיקות דימות נדחות בדרך כלל לחודשים קדימה.לפניכם אופציות לשימוש ...
קרא עוד...

לכל העדכונים

אתי כהן - פנסיה - ביטוח - השקעות

חיסכון פנסיוני, ביטוח והשקע...