בתהליך..המתן בבקשה.

אתי כהן - מומחית לתכנון פנסיוני ופיננסי

מילות מפתח: סוכן ביטוח , תכנון פיננסי , השקעות , ביטוח בריאות , גמל ופיננסים , גמל והשתלמות , תיק השקעות , ביטוח סיעודי , פנסיה , גמל

אודות העסק

המטרה העיקרית היא לדאוג ליחיד ולתא המשפחתי מבחיה פנסיונית וביטוחית.
כאשר מדובר בתכנון פנסיוני ופיננסי עבור המשפחה, המענה עבור הלקוחות הוא רחב וכולל מספר מישורים -
1. ביטוח - היקף הביטוח וסוג הביטוח
2. פנסיה - התאמת החיסכון הפנסיוני לצורכי הלקוח תוך הסתכלות קדימה על הקצבה העתידית הצפויה ועל גובה ההפקדה האפשרי, תוך התחשבות בהטבות המס
3. השקעת הכסף הפנוי -( חיסכון ) התאמת אפיק ההשקעה והמוצר שבו מושק...

קרא עוד...

שירותים

תכנון וניתוח תיק הפנסיה
לחיסכון הפנסיוני שלכם שלוש מטרות עיקריות :
1. קצבת פנסיה
2. קצבת שארים (ביטוח חיים)
3. קצבה במקרה של אבדן כושר עבודה

מהות התכנון הפנסיוני הוא לוודא ששלושת הנושאים הללו מותאמים לכם לפי מצבכם האישי והמשפחתי.
קבלת פרטים
תכנון תיק הביטוח
ביטוח מגן על משפחתינו מפני קטסטרופה כלכלית בעת ארוע של מחלה, תאונה או פטירה בטרם עת.
חשוב להבין כיצד משתמשים בביטוח הבריאות הפרטי שברשותכם כדי לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר.
בנוסף, אנו נערוך מיפוי צרכים שבעזרתו נוכל להבין אילו ביטוחים אתם צריכים ועל אילו ביטוחים ניתן לותר.
קבלת פרטים
חיסכון והשקעות
כיצד לנהל את הכסף הפנוי ?
איפה הכי כדאי להשקיע ?
מה הכי מתאים לי ?
בחירת מוצר החיסכון המתאים לכם, לפי סכום הכסף שתרצו להשקיע ומטרת ההשקעה.
קבלת פרטים

כל השירותים (3)

חוות דעת

נעים  עזרא נעים עזרא

אתי כהן בעלת ידע רב בתחום הפנסיה והביטוח לעצמאים, העבירה הרצאה ממוקדת, מקצועית ובהירה בעניין הכלים הפנסיונים לעצמאים, מה נכלל ומה לא בכל אחת מהאפשרויו...
קרא עוד...

מלכה  קהתי מלכה קהתי

הרצאה חשובה מאד ומעניינת. נכר שאתי מביאה איתה הרבה ידע וניסיון. הרצאה מומלצת לכל מי שרוצה לדאוג לעתידו ולבטחונו הכלכלי
קרא עוד...

לכל העדכונים

אתי כהן

חיסכון פנסיוני, ביטוח והשקע...