פגישה פרונטלית שבה נעשה סקירה על התיק הביטוח של המשפחה - נגדיר תקציב משפחתי לתיק הביטוח - נעשה בירור צרכים מסודר - נבדוק פוליסות ביטוח קיימות והאם הכיסויים מותאמים לכם. - נבדוק האם ניתן להוזיל את תיק הביטוח המשפחתי שלכם. - תקבלו המלצות לשינוי ויישום השינויים בתוכניות. לתיאום פגישה ניתן לפנות אליי טלפונית או להשאיר לי פרטים ואחזור בהקדם. עלות לתכנון תיק ביטוח משפחתי - 500 לא כולל מע"מ.

פגישה פרונטלית שבה נעשה סקירה על התיק הפנסיוני (מומלץ לגילאים 30-60) - נגדיר מטרות ויעדים לפרישה. - נעשה סימולציה לתחזית לקצבה בפרישה - נעבור על התיק הפנסיוני כולל המלצות על מסלולי השקעה ועלויות ניהול. - איזה תוכניות פנסיוניות יש? - קופות גמל / השתלמות / קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופות גמל להשקעה. עלות לבדיקה ראשונית - 500 לא כולל מע"מ.