תהליך היעוץ הינו: פגישה ראשונה כ-3 שעות בה אני בעיקר מקשיב לבעיותיכם,לחלומותיכם, אני מעיין בניירת שנתבקשתם להביא לפגישה. בשלב השני אני עושה ניתוח כלכלי במשרד ומכין אלטרנטיבות לפתרון. ואז פגישה שניה כ-3 שעות בה אני מציג את הפתרונות ואנחנו דנים ומחליטים על איזה אפשרות הולכים.

נושאים אפשריים להרצאה המשפחה כעסק כלים לניהול כלכלת המשפחה הכנת תקציב משפחתי ובקרה על התקציב ניהול סיכונים במשפחה השגת יעדים כלכליים ניהול כלכלת המשפחה בעיתות משבר איזון ההכנסות וההוצאות