לימוד פעילות העסק ומצבו, בעסק קיים, ו/או פוטנציאל השוק בעסק חדש. הכנת אומדנים של השקעה, הכנסות, הוצאות הפעלה ועלויות מימון. קביעת צרכי המימון ומקורותיו. הכנת בקשות במסגרת הקרן לעסקים קטנים בערבות המדינה או קרן פועלים. הליווי העסקי מאפשר יישום התוכנית בשלביה הראשונים והקניית הרגלי עבודה נכונים לבעלי העסק.

בהתאם לתוכנית העסקית מוגשות בקשות למקורות המימון המתאימים להסדרת האשראי.