פגישה בבית הלקוח או בזום (לפי נוחות הלקוח) ערכית שיחה מול הקשיש או בני משפחתו או עם כולם יחד על מנת להבין את הצרכים הקיימים ולאחר מכן הגשת תוכנית טיפול מפורטת.

מפגשים בבית הקשיש על מנת לסייע לו לעבד את האירועים המתרחשים בחייו כיום ואירועים שקרו בעבר ויש צורך להעלות אותם ולתת להם מקום. כמו כן, מפגשים של בני משפחה על מנת לסייע בקבלת החלטות משותפות בין הקשיש ובני משפחתו ויישומן מול הגורמים השונים.