הצגת מצב עדכנית.כמה כסף יש בקופות ומה תחזית הפנסיה לפרישה . קרנות פנסיה ,ביטוחי מנהלים, קופות גמל, בדיקת תוכניות ביטוח חיים וביטוחי בריאות. עובדת עם המסלקה הפנסיונית הממשלתית,שם ניתן לקבל נתונים גם על תוכניות וכספים שצברת ואין לך ניירת ודיווח שוטף,בקיצור יש אפשרות שיש לכם כספים שאינכם יודעים עליהם!!!! מומלץ בעיקר לאנשים לפני פרישה שצברו המון שנים של חסכון פנסיוני אצל מס מעסיקים. לכל מי שיש לו מס ביטוחים ויתכן ומשלם כפל ביטוח. בודקת דמי ניהול ומסלולי השקעה בסיום העבודה תערך פגישה להסברים והנחיות לשימור תוכניות חשובות

לאחר בניית התמונה הכללית למצב הנכסים, ההוצאות,ההכנסות ליווי על פי בחירת הלקוח. מומלצת פגישה אחת לחודש לבדיקת ההתנהלות ויעוץ בהתאם לצרכים . עלות לשעה 250 ש"ח