• ניתוח צרכים וביצוע התאמות של הכיסויים הביטוחיים כגון: ביטול כפל ביטוחי, הוספת כיסויים חסרים, שדרוג ושיפור הכיסויים הקיימים, הוזלת תעריפם, פתרונות ביטוח יצירתיים לצרכים מיוחדים ("ביטוח מזונות" וכו') • בדיקה ושיקוף תיק ביטוחי פנסיוני ופיננסי המשפחתי – הכנת דו"ח מלא שכולל את כל תכניות הביטוח, פנסיה ופיננסים, פעילות ולא פעילות, עם התייחסות לסוגי תכניות, סוגי ביטוחים, צבירות עם פיצול הון / קצבה, דמי ניהול, צפי לצבירה וקצבה בגיל פרישה, מעסיקים, מוטבים ועוד. הדו"ח יתבסס על נתוני המסלקה הפנסיונית והר ביטוח. דוגמא לדו"ח נפרסם באתר