בדיקה יסודית ומעמיקה של כלל המוצרים הפנסיוניים והפיננסיים הקיימים: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ומוצרי חיסכון נוספים. התהליך כולל איתור כספים, ניתוח דמי ניהול, בחינת מסלולי השקעה, בדיקת כיסויים ביטוחיים וזיהוי פערים או כפילויות. בסיום התהליך מתקבלת תמונה ברורה ומדויקת של המצב הקיים לצד המלצות מקצועיות לייעול, שיפור תנאים והגדלת פוטנציאל הצמיחה של הכספים - בהתאמה אישית לצרכים, למטרות ולמצב המשפחתי.

ניתוח מקצועי של תיק הביטוח הקיים תוך בחינה של כלל הכיסויים: בריאות, ניתוחים, תרופות, מחלות קשות, אובדן כושר עבודה וביטוחי חיים. התהליך כולל זיהוי כפל ביטוחים, איתור חוסרים קריטיים והתאמת הכיסויים למצב הבריאותי, המשפחתי והכלכלי של הלקוח. המטרה: לוודא שקיימת מעטפת הגנה מלאה ומדויקת, כזו שתעמוד לצידך ברגע האמת, מבלי לשלם על כיסויים מיותרים או לא רלוונטיים.