בדיקת תיק ביטוח קיים של לקוח, מביטוחים אלמנטריים כמו דירה , עסק , רכב , דרך ביטוחי חיים ובריאות , פנסיוני ופיננסיים . אנו לוקחים את תיק הלקוח הקיים מן הלקוח (גם אם הוא אסופת ניירות בשקית), ומחזירים ללקוח תיק מסודר, לפי תחומים המפרט את סוגי הביטוחים לפי תחומים, ועם דו"ח מפורט הכולל סכומי ביטוח שאתם משלמים, התייחסות לכפילויות בביטוחים, המלצות מקצועיות על מה ניתן לוותר ומה כדאי להוסיף. הכל כמובן, לאחר תיאום ציפיות בפגישה ראשונה עם הלקוח.

בדיקת כל פוליסות הפנסיה שצברת עד כה כשכיר, ייעוץ בנוגע להמשכם/ חדשות, מה האופציות הקיימות? קרנות השתלמות- בדיקת מסלולי השקעה מניבים. ביטוחים רלוונטיים לעסוק החדש? כמו אחריות מקצועית, א.כ.ע ועוד.