יעוץ כולל בתחומים הבאים: ניהול תקציב, פתרונות דיור ומשכנתא, ניהול סיכונים, תכנון יעדים, הגדלת הכנסה, אימון אישי לצמיחה כלכלית.
5 פגישות לאיסוף המידע, הצגת תמונה כוללת של המצב הקיים, הצגת חלופות לפתרון וגיבוש המלצות. ניתוח המצב הפיננסי הכולל של המשפחה, בהסתמך על פגישות התיחקור ועל המסמכים הפיננסיים שהמשפחה הציגה (בהתאם להנחיותי). הכנת דוח מקיף המציג תמונה עכשווית והמלצות לפעולה בכל הקשור להתנהלות שוטפת, פתרונות דיור, היערכות לסיכונים (מחלות, אובדן כושר עבודה, פיטורין, יציאה לפנסיה וכדומה) ותוכנית פעולה להגשמת היעדים. בהתאם לצורך - סידרת פגישות אימון אישי להגדלת ההכנסה ולהטמעת הרגלים להתנהלות בריאה בשוטף.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.