אילן מודחי יועץ מס ועורך דין / בלוג

שאלה: מהי חשיבותה של צוואה בכלל ושל צוואה הדדית בפרט?

תשובה:

צוואה היא מסמך משפטי שאדם יכול לעשות בחייו, כדי להבטיח את חלוקת רכושו לאחר מותו.

צוואה הדדית היא, צוואה שעושים בני זוג, כדי להבטיח שבמות האחד יקבל השני את רכושו של הראשון ולהיפך. ולאחר מכן יחולק לשאר היורשים.

להלן סיפור הממחיש את חשיבות עשיית הצוואה/הצוואה ההדדית:

פעם בישראל היה איש חכם בשם דוד. הוא ואשתו האהובה, שרה, החליטו ליצור צוואה הדדית. בצוואתם הם ציינו בבירור את רצונם לחלוקת נכסיהם עם פטירתם. למרבה הצער, דיוויד חלה ונפטר במפתיע. הודות לצוואה ההדדית פושט ההליך המשפטי של הסדר העיזבון. זה הציל את אשתו של דוד, שרה, מסכסוכים אפשריים ומאבקים משפטיים ארוכים עם יורשים אחרים. הצוואה ההדדית דאגה שנכסיהם יחולקו על פי כוונותיהם, תוך מתן שקט נפשי וביטחון כלכלי לשרה בתקופה קשה.