בדיקת נתוני המשכנתא ללא עלות, הכנת תיק משכנתא בהתאם לצרכי הלקוח, ובהתחשב בנתוני הנכס ובנתונים הפיננסיים שלו, הצגת הייעוץ בפגישה, מתן כל הידע והכילים לבחירת התמהיל האופטימלי ע"י הלקוח, ניהול מכרז מול מספר בנקים, ליווי לחתימה בבנק.

הכנת תיק ייעוץ משכנתא ללקוח והצגתו בפגישה. הכוונה לבחירת תמהיל אופטימלי והכנה לקראת מו"מ בבנקים.