עמית נוריאני - ביתא

נשוי ואב לשני ילדים מקסימים. בשנים האחרונות אני עוסק בליווי משפחות ויחידים בתהליכי העצמה כלכלית ורכישת נדל"ן.

עוד ›
ייעוץ כלכלי וייעוץ משכנתאות למשפחות וליחידיםעפולה

ליווי ואימון כלכלי ליחידים ולמשפחות

משבר הקורונה חשף את האמת במערומיה, רוב הישראלים מנהלים את הכלכלה המשפחתית באופן לקוי שאינו תואם את צורכי המשפחה. במהלך הליווי והאימון אנו בונים תמונת מצב כלכלית מלאה למשפחה הכוללת בין היתר את סקירת המאזן החודשי של הלקוחות, בניית תקציב אישי ומשפחתי בהתאם לצורכי הלקוחות, מעקב ואימון בניהול השוטף של התקציב, בדיקה מקיפה אודות התיק הפנסיוני, תיק הביטוח ותיקי ההשקעות של המשפחה (השירות ניתן על ידי יועצים וסוכנים בעלי רישיון מתאים לתחומם), בניית תקציב עתידי למשפחה המבוסס על מטרות החיים והיעדים המבוקשים על ידי הלקוחות.

נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.

שירותים נוספים

ליווי מלא בנטילת משכנתא חדשה

את השירות אני מעניק ללקוחותיי מתוך הבנה כי רבים מנוטלי המשכנתאות לא מכירים את מאפייני ההלוואה המרכזיים ואין ביכולתם להשוות באופן יעיל את ההצעות המתקבלות מהבנקים. למעשה, רוב הלקוחות (56%) כלל לא משווים את תנאי ההלוואה ונאלצים להסכים לחתום על הסכם ההלוואה בתנאי אי וודאות. השירות שאני מספק מעניק בראש ובראשונה וודאות והבנה אודות ההלוואה והוא נבנה באופן הדרגתי עד לקבלת הכסף מהבנקים וחברות המשכנתא החוץ בנקאיות. שלבי השירות: 1. שיחת ייעוץ ראשונית לבחינת היתכנות הבקשה ללא עלות וללא התחייבות. 2. איסוף חומרים פיננסיים אודות הלווים לבחינה מדוקדקת של התנאים הצפויים 3. קיום פגישה לחידוד הצרכים והיכולות של הלווים בהתאם לנתונים שנמסרו 4. הגשת הבקשות לבנקים השונים וביצוע מכרז בין הבנקים 5. אישור ההצעה האופטימלית על ידי הלקוח תוך הסבר מלא אודות ההצעה והשלכותיה 6. תיאום שמאות, רישומים והנפקת מסמכים 7. ליווי לחתימות על הסכם ההלוואה בבנק 8. השלמת העסקה על פי תנאי ההלוואה - עד לקבל הכסף בפועל. יש לציין שהשירות מוענק בכל רחבי הארץ, אנו מאושרים ועובדים עם כל הבנקים והחברות החוץ בנקאיות.

פרטים נוספים
בדיקת מיחזור משכנתא

משכנתא היא לחתונה קתולית! רבים מבינים שאפשר לבדוק את כדאיות מיחזור המשכנתא אך לא יודעים כיצד לעשות זאת. בשירות זה אני מבצע בדיקת כדאיות למיחזור ההלוואה ללע עלות וללא התחייבות. במידה ונמצאה כדאיות יימסרו הנתונים ללקוח ובמידה ויחליט לבצע את המיחזור נלווה אותו בתהליך באופן מלא. שלבי השירות: 1. שיחת ייעוץ ראשונית לבחינת היתכנות הבקשה ללא עלות וללא התחייבות. 2. איסוף חומרים פיננסיים אודות הלווים לבחינה מדוקדקת של התנאים הצפויים 3. קיום פגישה לחידוד הצרכים והיכולות של הלווים בהתאם לנתונים שנמסרו 4. הגשת הבקשות לבנקים השונים וביצוע מכרז בין הבנקים 5. אישור ההצעה האופטימלית על ידי הלקוח תוך הסבר מלא אודות ההצעה והשלכותיה 6. תיאום שמאות, רישומים והנפקת מסמכים 7. ליווי לחתימות על הסכם ההלוואה בבנק 8. השלמת העסקה על פי תנאי ההלוואה - עד לקבל הכסף בפועל. יש לציין שהשירות מוענק בכל רחבי הארץ, אנו מאושרים ועובדים עם כל הבנקים והחברות החוץ בנקאיות.

פרטים נוספים

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA, ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של Google.