ליווי ואימון כלכלי ליחידים ולמשפחות
משבר הקורונה חשף את האמת במערומיה, רוב הישראלים מנהלים את הכלכלה המשפחתית באופן לקוי שאינו תואם את צורכי המשפחה. במהלך הליווי והאימון אנו בונים תמונת מצב כלכלית מלאה למשפחה הכוללת בין היתר את סקירת המאזן החודשי של הלקוחות, בניית תקציב אישי ומשפחתי בהתאם לצורכי הלקוחות, מעקב ואימון בניהול השוטף של התקציב, בדיקה מקיפה אודות התיק הפנסיוני, תיק הביטוח ותיקי ההשקעות של המשפחה (השירות ניתן על ידי יועצים וסוכנים בעלי רישיון מתאים לתחומם), בניית תקציב עתידי למשפחה המבוסס על מטרות החיים והיעדים המבוקשים על ידי הלקוחות.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.
