פגישת אפיון הכוללת בירור צרכים לגבי מטרת הכספים - חסכון לילדים, חופשה בעתיד, דירה, רכב, חסכון לטווח ארוך וכו' וכן העדפות הסיכון של הלקוח. בהתאם למה שעולה בפגישה, מציע מוצר השקעה באחת מחברות הביטוח המובילות, במגוון רמות סיכון. מוצרים אלה נזילים לחלוטין וניתן למשוך את כולם או חלקם בכל יום נתון. הכספים מושקעים בשוק ההון, אך גם בפרוייקטים נדל"ניים, תשתיות בארץ ובעולם ומגוון השקעות שלא פתוחות ללקוחות פרטיים באופן ישיר, כך שיש פיזור רב של הסיכון. בנוסף, ניתן ליטול הלוואה מאותה חברת ביטוח, על חשבון הכספים המופקדים, בריביות אטרקטיביות במיוחד.

ניתן לרכוש דרכי ביטוח נסיעות, של החברות: הראל, הפניקס ופספורטכארד. הרכישה דרכי נעשית באותם התעריפים של רכישה ישירה דרך החברה, כך שאתם למעשה מקבלים אפיק נוסף של פניה לחברה ואת הליווי שלי, מבלי שאתם משלמים עליו.