הזמנת מידע ממסלקה פנסיונית תאום פגישה. בפגישה מסוג זה נעבור על כלל החסכונות וההתחיבויות שלך. קופות גמל להשקעה, קרנות השתלמות, חסכונות בבנק, הלוואות ועוד.. מטרת הפגישה היא לבחון את מצבך הכלכלי הנוכחי ולתכנן עתיד פיננסי שיתאים לרמת החיים שלך. בפגישה ינתן הסבר מקצועי על חסכונות וקופות קיימות סימולציות לעתיד המלצות לתכנון עתיד כלכלי טוב יותר. חשוב לבצע פגישה מסוג זה פעם ב 3 שנים.

הזמנת נתונים מהר הביטוח תאום פגישה בפגישה נעבור על כל ביטוחי הפרט שקיימים לך ( ביטוח בריאות, חיים, תאונות אישיות, סיעודי, ביטוחים קבוצתיים, אובדן כושר עבודה וכו..) קבלת מידע על ביטוחים קיימים הינו חשוב מאוד על מנת שתוכל לדעת מה רמת הכיסוי שלך ולנהל סיכונים בצורה הטובה ביותר. בפגישה תקבל הסבר מקצועי על כל הכיסויים כולל המלצות.