מידע ואודות
אודות העסק
הסוכנות הוקמה בכדי לתת מענה כולל, מקצועי והגון ללקוחותיה, תוך הסתכלות על מכלול נכסיהם, צרכיהם ויעדיהם הפרטיים והמשפחתיים לכל טווחי הזמן ועל רקע מספר תהליכים המתרחשים במקביל בעולם ובחברה הישראלית ולהם השפעה ניכרת על עתידנו ועתיד ילדינו. העלייה בתוחלת החיים כפועל יוצא של השיפור בעולם הרפואה מביאה לכך ששנות הפרישה שלנו הולכות ומתארכות ולכך משמעויות כלכליות מרחיקות לכת המחייבות התנהלות נכונה ומחושבת החל מרגע כניסתנו לשוק העבודה. החתירה לניהול כולל של צרכי הלקוח תוך ראייה הוליסטית של נכסיו, התחייבויותיו, יעדיו ושאיפותיו והרצון להימנע מניגוד העניינים המובנה בין הלקוחות וחברות הביטוח עומדות בבסיס הרעיון להקמת הסוכנות ודרך התנהלותה. מטרת הסוכנות הינה לתת מענה ללקוח הפרט ולתא המשפחתי שלו ולסייע לו להתמודד כלכלית עם הסיכונים הסובבים אותו ,כגון:צחיים ארוכים מידי, חיים קצרים מידי ותקלות שבדרך בתחום החיים והבריאות, אשר עלולים לפגוע ברמת חייו וברמת חיי משפחתו
