תומר לביאזהב

בדיקה מקיפה בכל חברות הביטוח, בתי השקעות, בדיקת תוכניות פעילות ולא פעילות., הסבר מקצועי על הכיסויים בכל תוכנית , והכדאיות שלה עבור הלקוח. התאמת תיק ביטוחי והמלצות על הקיים לכל לקוח באופן אישי. בסוף התהליך מקבלים תיק מסודר עם הפוליסות הקיימות והמלצות להטיפול

מתן הצעות מחיר לכל אחד מענפי הביטוח. רכב, דירה, תאונות אישיות, בריאות, וכו'. התאמת המחיר עפ''י הלקוח, ונתן הצעה אישית במחיר אטרקטיבי.

ישיבה מקיפה מול הלקוח, הבנת התא המשפחתי, הצורך האישי והמשפחה. בניית תקציב מפורט, התאמת תוכניות ביטוח לכל אחד מבני המשפחה, וייעוץ מקיף מה מומלץ ומה פחות.

הסבר מפורט בין כל התוכניות הפנסיוניות, קיימות ועתידיות. המלצות לגבי המשך התוכנית או שינוי. הסבר על ההבדלים בין התוכניות, הכיסויים ומהם היתרונות והחסרונות הקיימים. ייעוץ פנסיוני, ובניית תוכניות מותאמות לגיל פרישה. תכנון פנסיוני, ופרישה לגיל שלישי.

טיפול בתוכנית הקיימת, מתן הסבר מפורט על הקיים. טיפול בשינוי מעסיק, עזיבת עבודה, ניודים, שינויי מסלולי השקעה . כל שינוי בתוכנית הקיימת, או העתידית. שירות זה הינו בתשלום המקביל עפ''י הפעולה המבוקשת.

הצעת מחיר מותאמת לקוח. מתן שירות זמין ואמין

.