בדיקה מקיפה בכל חברות הביטוח, בתי השקעות, בדיקת תוכניות פעילות ולא פעילות., הסבר מקצועי על הכיסויים בכל תוכנית , והכדאיות שלה עבור הלקוח. התאמת תיק ביטוחי והמלצות על הקיים לכל לקוח באופן אישי. בסוף התהליך מקבלים תיק מסודר עם הפוליסות הקיימות והמלצות להטיפול

מתן הצעות מחיר לכל אחד מענפי הביטוח. רכב, דירה, תאונות אישיות, בריאות, וכו'. התאמת המחיר עפ''י הלקוח, ונתן הצעה אישית במחיר אטרקטיבי.