בתהליך..המתן בבקשה.

PARETO סוכנות לביטוח פנסיוני

מילות מפתח: פרישה , ביטוח בריאות , ביטוח חיים , שוק ההון , פרישה מוקדמת , השקעות נדל"ן , ביטוח פנסיוני , קרן פנסיה , ניהול השקעות

אודות העסק

נעים להכיר, שמי אדי אזולאי, מתכנן פנסיוני ופיננסי - מומחה להשקעות, ביטוח, מיסוי ופְרישה.
ברשותי ניסיון בשוק ההון הביטוח והחיסכון משנת 2002.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני.
בעל רישיון בניהול תיקי השקעות (בהתלייה על פי חוק) משנת 2006.
תואר B.A בכלכלה וניהול – התמחות במימון בהצטיינות.
תואר M.B.A במנהל עסקים – התמחות במיסוי.
הקמתי את "פארטו ביטוח והשקעות" בשנת 2012 לאחר 10 שנות קריירה כשכיר בכיר ב...

קרא עוד...

שירותים

בדיקת תיק פנסיוני
💰 פנייה למסלקה הפנסיונית והוצאת מידעים מחברות הביטוח ובתי ההשקעות.

💰 ניתוח ובדיקת הנתונים מהמסלקה הפנסיונית עם חוות דעת מקצועית.

💰 התאמת התיק לפרופיל האישי של הלקוח, לגילו ולצרכיו.

💰 הוזלת עלויות בדמי ניהול ובפרמיות הביטוח.

💰 סריקה והצגת ביצועי הקופות והקרנות השונות בדגש על *תוצאות!*

💰 ליויי שוטף ומתמשך - סוכן נאמן לקוח.
קבלת פרטים
תכנון וליווי פנסיוני לקראת פרישה
התהליך כולל בין 2 - 3 פגישות.

🧐 הוצאת מידעים מהמסלקה הפנסיונית.

🧐 ביצוע תכנון כלכלי טרם עזיבת מקום עבודה או פרישה.

🧐 בדיקת ההכנסות הצפויות אל מול ההוצאות השוטפות והמזדמנות בתא המשפחתי לאחר הפרישה.

🧐 תכנון מקצועי בנוגע להשקעות ובחינת האלטרנטיבות העומדות בפני הפורש בכל הקשור לניהול הנכסים הפיננסיים .

🧐 טיפול בכל הניירת מול פקיד שומה. תכנון מס אופטימלי בנוגע למענקי הפרישה והפנסיה.

🧐 התייחסות למס החל על רווחי ההשקעות ולהטבות המס להן אתה זכאי בתקופת הפנסיה.

🧐 יצירת קצבאות ממקורות שונים מעבר לקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ואיתור אפיקי השקעות עם הטבות לפנסיונרים - תיקון 190.
קבלת פרטים

כל השירותים (2)

סרטונים


מומחה לביטוח פנסיוני, השקעות בשוק ההון ובקרנות נדלן, ביטוחים.

בלוג

גם לכם סיפרו שהשקעות זה דבר מסוכן? גם לכם סיפרו שהשקעות זה דבר מסוכן?

"השקעות", זה לא דבר מסוכן ?❓ יותר מסוכן לא להשקיע.ננסה להסביר בתמציתיות ובקצרה מושג בסיסי בכלכלה - מהי אינפלציה?בהגדרה פשוטה - אינפלציה זהו הקצב שבו ה...
קרא עוד...

לכל העדכונים

אדי אזולאי ביטוח פנסיוני והשקעות

סוכנות לביטוח פנסיוני והשקע...