השירותים שלנו
💰 פנייה למסלקה הפנסיונית והוצאת מידעים מחברות הביטוח ובתי ההשקעות. 💰 ניתוח ובדיקת הנתונים מהמסלקה הפנסיונית עם חוות דעת מקצועית. 💰 התאמת התיק לפרופיל האישי של הלקוח, לגילו ולצרכיו. 💰 הוזלת עלויות בדמי ניהול ובפרמיות הביטוח. 💰 סריקה והצגת ביצועי הקופות והקרנות השונות בדגש על *תוצאות!* 💰 ליויי שוטף ומתמשך - סוכן נאמן לקוח.
התהליך כולל בין 2 - 3 פגישות. 🧐 הוצאת מידעים מהמסלקה הפנסיונית. 🧐 ביצוע תכנון כלכלי טרם עזיבת מקום עבודה או פרישה. 🧐 בדיקת ההכנסות הצפויות אל מול ההוצאות השוטפות והמזדמנות בתא המשפחתי לאחר הפרישה. 🧐 תכנון מקצועי בנוגע להשקעות ובחינת האלטרנטיבות העומדות בפני הפורש בכל הקשור לניהול הנכסים הפיננסיים . 🧐 טיפול בכל הניירת מול פקיד שומה. תכנון מס אופטימלי בנוגע למענקי הפרישה והפנסיה. 🧐 התייחסות למס החל על רווחי ההשקעות ולהטבות המס להן אתה זכאי בתקופת הפנסיה. 🧐 יצירת קצבאות ממקורות שונים מעבר לקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ואיתור אפיקי השקעות עם הטבות לפנסיונרים - תיקון 190.