תכנון וליווי פנסיוני לקראת פרישה
התהליך כולל בין 2 - 3 פגישות. 🧐 הוצאת מידעים מהמסלקה הפנסיונית. 🧐 ביצוע תכנון כלכלי טרם עזיבת מקום עבודה או פרישה. 🧐 בדיקת ההכנסות הצפויות אל מול ההוצאות השוטפות והמזדמנות בתא המשפחתי לאחר הפרישה. 🧐 תכנון מקצועי בנוגע להשקעות ובחינת האלטרנטיבות העומדות בפני הפורש בכל הקשור לניהול הנכסים הפיננסיים . 🧐 טיפול בכל הניירת מול פקיד שומה. תכנון מס אופטימלי בנוגע למענקי הפרישה והפנסיה. 🧐 התייחסות למס החל על רווחי ההשקעות ולהטבות המס להן אתה זכאי בתקופת הפנסיה. 🧐 יצירת קצבאות ממקורות שונים מעבר לקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים ואיתור אפיקי השקעות עם הטבות לפנסיונרים - תיקון 190.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.