מידע ואודות
אודות העסק
ייעוץ השקעותייעוץ פנסיוניתכנון וניהול פיננסי
"פמילי אופיס" הנו שירות ניהול פיננסי אישי, ללקוחות בעלי הון בסך 5 מיליון ש"ח ומעלה. השירות כולל: ייעוץ אובייקטיבי בנושא השקעות, הקצאת נכסים נכונה, בקרת עמלות בנקים, בקרת פעילות מנהלי תיקים (אם ישנם), פגישת עבודה חודשית ודו"ח מפורט אודות הרכב ההשקעה הכולל. השירות ניתן ברישיון ייעוץ השקעות מהרשות לניירות ערך ורישיון ייעוץ פנסיוני ממשרד האוצר. אני בעל 18 שנות ניסיון בשוק ההון. עבדתי בעבר כמנהל תיקי השקעות בחברות "אופק" ו"תמיר פישמן", כמנכ"ל בית ההשקעות "פריוריטי" וכמנהל בכיר בחטיבה לבנקאות פרטית של בנק לאומי.
פרטי העסק
מקצועייעוץ השקעות ופנסיה אישי
שנות ניסיון18 שנים
תחומים ומילות מפתח
ייעוץ השקעותייעוץ פנסיוניתכנון וניהול פיננסי