נבצע בדיקה לחיסכון הפנסיוני הקיים באם זו קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וכן קרן השתלמות, תוכניות חיסכון וכל כיסוי ביטוחי רלבנטי שקיים. אנחנו רוצים להגדיל ולמקסם את סכום הכסף שאנו חוסכים לעתיד שלנו ויחד עם זאת לוודא כי אנחנו מגינים בצורה מקסימלית עלינו ועל משפחתנו במקרה של אירועים לא צפויים בעזרת ביטוחים מתאימים. הייעוץ יכלול הוצאת כל המידע הנדרש מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח, בדיקתו וקבלת החלטות לגבי פעולות נדרשות להמשך. התהליך אורך מס' פגישות לפי צורך ולפי מורכבות התיק.

בדיקת ההכנסות וההוצאות של המשפחה בשוטף, כדי ליצור לנו אפשרות גם לחיות את חיינו ברווחה יום יומית וגם לחסוך לאירועים ודברים שנדרשים לנו במהלך הדרך ובעתיד. נעבור על כל ההוצאות וההכנסות הקיימות, חובות, חסכונות ונכסי נדל"ן, נבדוק צרכים עתידיים, נציב מטרות לפי צורך ונקבע פעולות לביצוע בהתאם. התהליך יכול להתקיים בשתיים-שלוש פגישות וגם כתהליך ליווי ארוך טווח.