מידע ואודות
אודות העסק
כמנהלת בעלת שלשים שנות נסיון בבנקאות בעיקר בתחום האשראי והמשכנתאות, ראיתי אלפי לקוחות שעושים טעויות כלכליות ולא יודעים לקבל החלטות נכונות, בעיקר בתחום המשכנתאות, שבו מדובר על החלטות לטווח ארוך מאד. לכן , לאחר שעזבתי את עבודתי בבנק החלטתי לעסוק בשני תחומים עיקריים. 2 הזרועות העיקריות שבהן אני פועלת: ״הביתה״-ביחד עם שותפה שעבדה איתי כיועצת משכנתאות, אנו נותנות כיום מענה וייעוץ ללקוחות הזקוקים ליד מכוונת באחת מההחלטות המשמעותיות בחיים, ובכך עוזרות להם לחסוך סכומים משמעותיים ומכוונות אותם לבחירת החלופה הנכונה להם ולמשפחתם. Plan B- תחום נוסף שבו אני עוסקת הוא הנחיית סדנאות להתנהלות פיננסית נכונה ותכנון כלכלי לקהלים שונים: צעירים, סטודנטים, נשים ומשפחות. נסיוני בבניית תכנית כלכלית ללקוחות רבים במשך השנים הביא אותי להבנה שחוסר ידע בנושא הכלכלי מפחיד אנשים ושלמידה בקבוצות מקנה להם בטחון וממקדת אותם בהשגת המטרות שלהם. יותר ויותר אנשים מבינים שעיסוק בכלכלת המשפחה דומה לניהול עסק קטן, ומבינים שכדאי ללמוד איך עושים את זה. 2 הדברים העיקריים שאליהם אני מובילה את לקוחותיי הם לקיחת אחריות על הנושא הכלכלי והתמודדות עם הפחד מהעיסוק בנושא מחוסר ידע. פנויה להתיעצויות בכל עת 🔆
