שאלות ותשובות
כל מה שרציתם/ן לדעת — במקום אחד. לא מצאתם/ן תשובה? אפשר לשלוח שאלה למטה.
?
מה מיוחד בשירות שלך?
כל לקוח מקבל ליווי אישי וישיר. אין מוקד שירות ואין צורך לעבור בין נציגים. יש כתובת אחת שמכירה את התיק ומלווה את התהליך.
?
אפשר לקבל שירות גם מרחוק?
כן. ניתן לקיים פגישות בזום ולטפל בלקוחות מכל הארץ, לצד פגישות פרונטליות לפי הצורך.
?
אתה עובד עם חברה מסוימת בלבד?
לא. אני עובד מול כל חברות ביטוח ובתי השקעות בישראל, ולכן יכול לבחון מספר חלופות בהתאם לצרכים של הלקוח.
?
האם חייבים להעביר אליך את כל המוצרים?
לא. קודם בודקים את המצב הקיים ורק לאחר מכן מתקבלות המלצות. אם מוצר קיים מתאים וטוב, אין סיבה לשנות אותו.
?
מה מקבלים בבדיקת תיק?
מיפוי של המוצרים הקיימים, איתור כפילויות, חוסרים ועלויות מיותרות, וסיכום מסודר עם תמונת מצב והמלצות מעשיות להמשך.
?
למי השירות מתאים?
לשכירים, עצמאים, משפחות, בעלי עסקים ואנשים המתקרבים לפרישה ורוצים להבין טוב יותר את הפנסיה, הביטוחים, החסכונות והאפשרויות העומדות בפניהם.