איתור כספים ובדיקת תיק פנסיוני
יש מיליוני שקלים בקופות לא פעילות שבעליהם לא מודעים לקיומם, מה שנקרא " כספים אבודים", בעזרת המסלקה הפנסיונית אני עושה בדיקה מול כל חברות הביטוח ובתי השקעות ומרכזת בדו"ח מרוכז את כל התכניות הקיימות על שמכם שנפתחו לכם אי פעם, אם זה דרך מעסיק קודם, הורים בהפקידו לחסכון בקופת גמל בבנק או קופה שהפקדת בה פעם ושכחת מקיומה. בסוף התהליך אתה מקבל דו"ח מרוכז עם כל התכניות הקיימות והמלצות לגביהם.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.
