בתהליך..המתן בבקשה.

גלית טל - ביטוח פנסיה ופיננסים

מילות מפתח: ביטוח בריאות , סוכנת ביטוח , ביטוח סיעוד , קופת גמל , ביטוח חיים , קרן השתלמות , פנסיוני , פנסיה , פיננסים

אודות העסק

נעים מאוד שמי גלית טל סוכנת ביטוח פנסיוני ופיננסים.
בעלת וותק של תשע עשרה שנים בתחום הביטוח, מתוכן שבע שנים סוכנת ביטוח פנסיוני בעלת רישיון ממשרד האוצר.
אני מבצעת איסוף מידע מסודר לתיקים ביטוחיים ופנסיוניים ומבצעת ניתוח תיק, בדיקה להוזלת עלויות של כיסויים ביטוחיים, בדיקה האם קיים כפל ביטוח שאין בו צורך, והתאמת התיק ללקוח לפי צרכיו וצרכי משפחתו.
בנושא פיננסים נותנת מענה לחסכונות של לקוחותיי, נכון ל...

קרא עוד...

שירותים

בדיקת התיק הפנסיוני
איסוף מידע, ניתוח תיק, חוות דעת על המוצרים הקיימים, המלצות מתאימות בהתאם לצרכי המבוטח (גיל, סטטוס משפחתי ועוד...).
בדיקת דמי ניהול של כל המוצרים הפנסיוניים (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וקופת גמל), ביצוע תחזית לגיל פרישה.
קבלת פרטים
בדיקת התיק הביטוחי
איסוף מידע, ניתוח תיק של המוצרים הביטוח הקיימים(ביטוח בריאות, סיעוד, מחלות קשות, ריסק/ ביטוח חיים), הסבר מלא לגבי המוצרים, הוזלת עלויות, בדיקה האם קיים כפל ביטוח (שאין בו צורך).
התאמת סכומי הביטוח לצרכי המבוטח (בהתאם לגיל, סטטוס משפחתי)
קבלת פרטים
פנסיה לעצמאיים
החל מ 2017 חלה חובת הפקדה למוצרים הפנסיוניים גם לעצמאיים.
השירות כולל בדיקה ואיסוף מידע של המוצרים הקיימים, מתן המלצה לגבי כדאיות הפקדה במוצר מסוים.
בהתחשב במצב המשפחתי, דמי ניהול ועוד.
מתן הסבר לעצמאיים אודות הטבות המס שקיימות בהפקדה הפנסיונית.
הפקדה לקרן השתלמות, הסבר לגבי הטבת מס לעצמאי, והטבת מס רווח הון שקיימת בקרן.
קבלת פרטים

כל השירותים (3)

לכל העדכונים

גלית טל סוכנת ביטוח פנסיוני

ביטוח פנסיה פיננסים