בדיקת התיק הפנסיוני
איסוף מידע, ניתוח תיק, חוות דעת על המוצרים הקיימים, המלצות מתאימות בהתאם לצרכי המבוטח (גיל, סטטוס משפחתי ועוד...). בדיקת דמי ניהול של כל המוצרים הפנסיוניים (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וקופת גמל), ביצוע תחזית לגיל פרישה.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.