איסוף מידע, ניתוח תיק, חוות דעת על המוצרים הקיימים, המלצות מתאימות בהתאם לצרכי המבוטח (גיל, סטטוס משפחתי ועוד...). בדיקת דמי ניהול של כל המוצרים הפנסיוניים (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות וקופת גמל), ביצוע תחזית לגיל פרישה.

החל מ 2017 חלה חובת הפקדה למוצרים הפנסיוניים גם לעצמאיים. השירות כולל בדיקה ואיסוף מידע של המוצרים הקיימים, מתן המלצה לגבי כדאיות הפקדה במוצר מסוים. בהתחשב במצב המשפחתי, דמי ניהול ועוד. מתן הסבר לעצמאיים אודות הטבות המס שקיימות בהפקדה הפנסיונית. הפקדה לקרן השתלמות, הסבר לגבי הטבת מס לעצמאי, והטבת מס רווח הון שקיימת בקרן.