מידע ואודות
אודות העסק
ניהול תיקי השקעותקופות גמל והשתלמותשיווק מוצרים פיננסים
הסוכנות עוסקת בשיווק פנסיוני עם מספר בתי השקעות תוך מעקב אחר ביצועי קופות הגמל, קרנות השתלמות,ומעקב אחר ניהול תיקי השקעות, כל זאת תוך מעקב אחר הרכב ההשקעה. תוך שימת דגש על עדכון הלקוח ע"י מסיכת הערכה לגבי שוק ההון וכדאיות שינוי הרכב ההשקעה וזאת בצורה שוטפת בהתאם להתפתחויות במשק ובכלכלה בארץ ובעולם.
פרטי העסק
מקצועבנקאי,משווק פנסיוני,משווק השקעות
תחומים ומילות מפתח
ניהול תיקי השקעותקופות גמל והשתלמותשיווק מוצרים פיננסים

