בדיקת ביטוחי פרט ובריאות משפחתי (ללא מכירה)  איסוף נתונים מ"הר הביטוח" ומחברות הביטוח  הצלבה ובקרה מול הוצאות משפחתיות בפועל  ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך  ביטוחי בריאות – כפילויות - התאמה – עדכון  ביטוחי תאונות אישיות – צורך – עלויות  ביטוחים סיעודיים – בניית תקציב הכנסות מול הוצאות ממקורות שונים במצב סיעודי – ובדיקה של חסר/עודף בביטוחי  פגישה – פרונטלית או זום  סיכום והמלצות בכתב לביצוע

 איסוף נתונים מ"הר הביטוח"  איסוף נתוני מסלקה פנסיונית וחברות ביטוח  הגדרת צרכי משפחה  ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך תחזית חיסכון , קצבה עתידית התאמת התכניות לצרכי משפחה  פגישה – פרונטלית או זום – הקלטת הפגישה ומסירת העתק  הגשת דוח מצב תוכניות מפורט  סיכום ומסקנות המלצות אובייקטיביות בכתב לביצוע !