מיפוי מצב תכניות ונכסים של הפורש (מומלץ עם בן/ת זוג) תכנון תקציב לחיים בפרישה - מתכניות נכסים ועוד. תכנון וליווי בהליך סיום העבודה מול המעסיק - חברות ביטוח/פנסיה - מס הכנסה . הכנה והגשה של מסמכים למס הכנסה טיפול בבקשות קבלת קצבה מחברות ביטוח/קרנות פנסיה . אפשרות לתכנון קבלת קצבה ללא הפסקת עבודה !. זכויות קצבה ביטוח לאומי .

בדיקת ביטוחי פרט ובריאות משפחתי (ללא מכירה)  איסוף נתונים מ"הר הביטוח" ומחברות הביטוח  הצלבה ובקרה מול הוצאות משפחתיות בפועל  ביטוחי חיים-ריסק-א.כ.עבודה – עלויות וצורך  ביטוחי בריאות – כפילויות - התאמה – עדכון  ביטוחי תאונות אישיות – צורך – עלויות  ביטוחים סיעודיים – בניית תקציב הכנסות מול הוצאות ממקורות שונים במצב סיעודי – ובדיקה של חסר/עודף בביטוחי  פגישה – פרונטלית או זום  סיכום והמלצות בכתב לביצוע