מקס לוי

הנני מתכנן פיננסי מוסמך, 30 שנה בתחום כמו לרבים אחרים בוודאי גם לכם יש מטרות ויעדים כלכליים ואפילו חלומות שהייתם רוצים להגשים מניסיוני אני מאמין שתכנון פיננסי מקצועי יכול להוסיף ערך כלכלי משמעותי לנכסים הפיננסיים…

עוד ›
תכנון וליווי כלכלי ופיננסיהרצליה

אודות העסק

ייעוץ פיננסיירושה צוואה ממוןניהול השקעותניהול סיכונים בביטוחניהול תקציב המשפחהתכנון מס

הנני מתכנן פיננסי מוסמך, 30 שנה בתחום כמו לרבים אחרים בוודאי גם לכם יש מטרות ויעדים כלכליים ואפילו חלומות שהייתם רוצים להגשים מניסיוני אני מאמין שתכנון פיננסי מקצועי יכול להוסיף ערך כלכלי משמעותי לנכסים הפיננסיים שבבעלותכם ולהוביל אתכם בדרך להגשמת היעדים הכלכליים שלכם ושל משפחתכם. הפניות טובות בשבי…

תכנון וליווי כלכלי ופיננסי

מסגרת השרות : לימוד והבנה עמוקה של צורכי הלקוח, איסוף מידע, ניתוח צרכים, הגדרת יעדים כלכליים, הכנת דו"ח מפורט ומנומק לרבות הסקת מסקנות, המלצות ומסירת הדו"ח. השרות כולל 2 פגישות : 1 -- פגישת אבחון ובירור צרכים 2 -- הצגת דו"ח התכנון כול הדרכה, הכוונה והסבר קיימת אפשרות לעדכן את הדו"ח אחת לשנה או בכל תדירות אחרת ולקבל לווי פיננסי מתמשך

פרטים נוספים

חוות דעת

עדיין אין חוות דעת על העסק.

סרטונים

עדיין אין כאן סרטונים.

בלוג

עדיין אין כאן פוסטים.

אירועים קרובים

אין כרגע אירועים קרובים.

שאלות ותשובות

עדיין אין כאן שאלות ותשובות.

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA, ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של Google.