בתהליך..המתן בבקשה.

מקס לוי

מילות מפתח: תכנון מס , ייעוץ פיננסי , ניהול סיכונים בביטוח , ניהול השקעות , ירושה צוואה ממון , ניהול תקציב המשפחה

אודות העסק

הנני מתכנן פיננסי מוסמך, 30 שנה בתחום
כמו לרבים אחרים בוודאי גם לכם יש מטרות ויעדים כלכליים ואפילו חלומות שהייתם רוצים להגשים
מניסיוני אני מאמין שתכנון פיננסי מקצועי יכול להוסיף ערך כלכלי משמעותי לנכסים הפיננסיים שבבעלותכם ולהוביל אתכם
בדרך להגשמת היעדים הכלכליים שלכם ושל משפחתכם.
הפניות טובות בשבילי : אני מחפש אנשים שחושבים קדימה, אנשים עם נכונות לקדם את עצמם ונכונות לשפר את ההתנהלות הכלכלית והפ...

קרא עוד...

שירותים

תכנון וליווי כלכלי ופיננסי
מסגרת השרות : לימוד והבנה עמוקה של צורכי הלקוח, איסוף מידע, ניתוח צרכים, הגדרת יעדים כלכליים, הכנת דו"ח מפורט ומנומק לרבות הסקת מסקנות, המלצות ומסירת הדו"ח. השרות כולל 2 פגישות :
1 -- פגישת אבחון ובירור צרכים
2 -- הצגת דו"ח התכנון כול הדרכה, הכוונה והסבר
קיימת אפשרות לעדכן את הדו"ח אחת לשנה או בכל תדירות אחרת ולקבל לווי פיננסי מתמשך
קבלת פרטים

כל השירותים (1)

לכל העדכונים

מקס לוי

תכנון וליווי כלכלי ופיננסי