מקס לוי

הנני מתכנן פיננסי מוסמך, 30 שנה בתחום כמו לרבים אחרים בוודאי גם לכם יש מטרות ויעדים כלכליים ואפילו חלומות שהייתם רוצים להגשים מניסיוני אני מאמין שתכנון פיננסי מקצועי יכול להוסיף ערך כלכלי משמעותי לנכסים הפיננסיים…

עוד ›
תכנון וליווי כלכלי ופיננסיהרצליה

השירותים שלנו

לחיצה על שם השירות פותחת את הדף המלא שלו · המחירים הם נקודת פתיחה ומותאמים אישית לכל בקשה.
תכנון וליווי כלכלי ופיננסי

מסגרת השרות : לימוד והבנה עמוקה של צורכי הלקוח, איסוף מידע, ניתוח צרכים, הגדרת יעדים כלכליים, הכנת דו"ח מפורט ומנומק לרבות הסקת מסקנות, המלצות ומסירת הדו"ח. השרות כולל 2 פגישות : 1 -- פגישת אבחון ובירור צרכים 2 -- הצגת דו"ח התכנון כול הדרכה, הכוונה והסבר קיימת אפשרות לעדכן את הדו"ח אחת לשנה או בכל תדירות אחרת ולקבל לווי פיננסי מתמשך

פרטים נוספים

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA, ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של Google.