אבי לוי - גמביט ביטוח ופננסים

בדיקת התיק ותכנון המס לקראת פרישה של העובד לפנסיה. למקסם את הקצבאות החודשיות ולשלב כסף הוני או כספים להורשה והכל עם מיטוב מקסימלי של המס החל על המוצרים. קיבוע זכויות.

רמות שונות של שירות, מהרמה הבסיסית של קבלת נתוני מסלקה (פנסיה, קופות גמל, גמל להשקעה, קרנות השתלמות - ולמעשה הכסף המנוהל ) , הורדת נתוני ביטוח מאתר האוצר - הר הביטוח, העתקי פוליסות מחברות ביטוח וניתוח התיק. ניתן לקבל המלצות, דוח סיכום , או פגישה עם דוח מסכם והמלצות - בדיקת כפילויות ביטוח והתאמה לצרכי הלקוח והמשפחה.

כיסוי בריאותי במס' רבדים, המותאם לצרכי המשפחה. מכיסוי בסיסי של קטסטרופות שאינן מכוסות במסגרת השירות הציבורי ועד כיסויים פרטיים החופפים לשירות הציבורי אך מאפשרים שירותי בריאות ברמה גבוהה יותר. הסבר מפורט וליווי הלקוח לאורך זמן רכישת פיצוי שמגן על המשפחה בעת קרות מחלה קשה - פיצוי כספי בעת גילוי המחלה. תאונות אישיות