אבי לוי - גמביט ביטוח ופננסים

בדיקת התיק ותכנון המס לקראת פרישה של העובד לפנסיה. למקסם את הקצבאות החודשיות ולשלב כסף הוני או כספים להורשה והכל עם מיטוב מקסימלי של המס החל על המוצרים. קיבוע זכויות.

רמות שונות של שירות, מהרמה הבסיסית של קבלת נתוני מסלקה (פנסיה, קופות גמל, גמל להשקעה, קרנות השתלמות - ולמעשה הכסף המנוהל ) , הורדת נתוני ביטוח מאתר האוצר - הר הביטוח, העתקי פוליסות מחברות ביטוח וניתוח התיק. ניתן לקבל המלצות, דוח סיכום , או פגישה עם דוח מסכם והמלצות - בדיקת כפילויות ביטוח והתאמה לצרכי הלקוח והמשפחה.

כיסוי בריאותי במס' רבדים, המותאם לצרכי המשפחה. מכיסוי בסיסי של קטסטרופות שאינן מכוסות במסגרת השירות הציבורי ועד כיסויים פרטיים החופפים לשירות הציבורי אך מאפשרים שירותי בריאות ברמה גבוהה יותר. הסבר מפורט וליווי הלקוח לאורך זמן רכישת פיצוי שמגן על המשפחה בעת קרות מחלה קשה - פיצוי כספי בעת גילוי המחלה. תאונות אישיות

ביטוח חיים או ביטוחי חיים משועבדים למשכנתא ביטוחים ונכויות תאונתיים אובדן כושר עבודה ומטריה ביטוחית לקרנות פנסיה ביטוחי חיים לשותפים או נושאי משרה

מגוון רחב של ליווי פיננסים: תוכניות פנסיוניות וקרנות למיניהן המושקעות בשוק ההון במסלולים מגוונים ביותר. קופות גמל להשקעה השקעות אלטרנטיביות שת"פ עם מנהלי תיקי השקעות מנוהלים תוכניות חיסכון בשוק ההון חסכונות בנקאיים בתנאים מועדפים ועוד הכל בליווי צמוד ומותאם לאורך זמן

גלית יועצת המשכנתאות אצלנו מלווה את הלקוחות לקבלת המשכנתא המתאימה ביותר לצרכים, או כמובן בדיקות של מחזורי משכנתא. גיוס הלוואות לעסקים הלוואות למסורבי בנקים

לרוב השכירים מגיע החזר מס שאינו נדרש בכל שנה. במסגרת השירותים אנו מבצעים החזרי מס באלפי שקלים ללא עלות פתיחת תיק - שווה לבדוק

השקט שבנסיעה שלנו.... המחיר בכל חברות הביטוח יהיה זהה - עם סוכן או בלי סוכן. אז למה שלא יהיה לכם סוכן שמוודא שערכתם את הביטוח כפי שצריך והתאמתם אותו לנסיעה (למשל פעילות אתגרית - אפילו טיול ג'יפים). בקרות אירוע - יהיה הבדל משמעותי אנו עובדים עם כל החברות בארץ

ביטוח הבריאות לעובדים זרים - באמצעות חברת הביטוח אנו רוכשים כיסוי קופ"ח עבור העובד הזר.