בדיקת התיק ותכנון המס לקראת פרישה של העובד לפנסיה. למקסם את הקצבאות החודשיות ולשלב כסף הוני או כספים להורשה והכל עם מיטוב מקסימלי של המס החל על המוצרים. קיבוע זכויות.

רמות שונות של שירות, מהרמה הבסיסית של קבלת נתוני מסלקה (פנסיה, קופות גמל, גמל להשקעה, קרנות השתלמות - ולמעשה הכסף המנוהל ) , הורדת נתוני ביטוח מאתר האוצר - הר הביטוח, העתקי פוליסות מחברות ביטוח וניתוח התיק. ניתן לקבל המלצות, דוח סיכום , או פגישה עם דוח מסכם והמלצות - בדיקת כפילויות ביטוח והתאמה לצרכי הלקוח והמשפחה.