גלית רוזנברג

יעוץ פנסיוני וביטוחי הכולל: 1. איסוף מידעים מהמסלקה ומהר הביטוח (ולאחר מכן העתקי פוליסות ודוחות שנתיים מחברות הביטוח) 2. ניתוח המידעים (כולל תלוש השכר מול ההפקדות בפועל והפקדות כעצמאי ומיצוי אפשרות קבלת הטבת המס מולן) 3. הצגת מצב קיים כולל סך החסכון, דמי ניהול, מסלולי השקעה, כיסויים ביטוחיים (כולל כפל ביטוחי , במידה ויש) , תשלום במקרה פטירה, קצבה צפויה 4. דו"ח המלצות והנחיות למקסום החיסכון לפנסיה והתאמת הכיסויים הביטוחיים לצרכים.