דניאל שלום

תכנון פיננסי מתקדם וניהול סיכונים (ביטוח):

▪ שיפור התיק הפנסיוני תוך ניהול סיכונים (חשיפה למניות, אג"ח, מט"ח) והוזלת עלויות במידת האפשר.

▪ מקסום רווחים גם עבור הכסף הפנוי , כולל השקעות לטווח ארוך/קצר וכן תוכניות חסכון עבור ילדים.

▪ התאמת כיסויים ביטוחיים לתא המשפחתי. (בריאות-חיים-משכנתא)

▪ מיסוי מיטבי של מוצרי ביטוח ופיננסים עבור לקוחות עצמאיים.

▪ תכנון פרישה.

▪ השקעות אלטרנטיביות

חשוב לי ...