דניאל שלום - מתכנן פנסיוניזהב

תכנון פיננסי מתקדם וניהול סיכונים (ביטוח): ▪ שיפור התיק הפנסיוני תוך ניהול סיכונים (חשיפה למניות, אג"ח, מט"ח) והוזלת עלויות במידת האפשר. ▪ מקסום רווחים גם עבור הכסף הפנוי , כולל השקעות לטווח ארוך/קצר וכן תוכניות חסכון עבור ילדים. ▪ התאמת כיסויים ביטוחיים לתא המשפחתי. (בריאות-חיים-משכנתא) ▪ מיסוי מיטבי של מוצרי ביטוח ופיננסים עבור לקוחות עצמאיים. ▪ תכנון פרישה. ▪ השקעות אלטרנטיביות חשוב לי יושר וכנות תוך שקיפות מלאה ללקוחות