זה לא סוד כמוס, שהרבה מאד אנשים אשר רכשו מוצרים ביטוחיים כאלה ו/או אחרים, אינם יודעים את הרכב כל המוצרים את מחירם ואת תועלתם לטובת המשפחה. אני מבצע בדיקה מקיפה של התיק הפנסיוני, הכוללת איתור של קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים. במקביל מבצע בדיקה מקיפה של כל הפוליסות הפרטיות כמו: ביטוחי בריאות, סיעוד, חיים, אובדני כשר עבודה, תאונות אישיות. בסיום ההליך מוגש דו"ח מרכז ללקוח עם הסברים והמלצות לשיפור המצב באם יש צורך כמובן.