השירותים שלנו
לחיצה על שם השירות פותחת את הדף המלא שלו · המחירים הם נקודת פתיחה ומותאמים אישית לכל בקשה.
תכנון וייעוץ לפרישה
בדיקת כל התיק הפנסיוני והביטוחי, שאלון אינפורמטיבי לבני הזוג בנוגע לרצונות, חלומות וצרכים בדיקת התנהלות כלכלית של המשפחה וכיצד זה ממושפע מהקצבה העתידית. כיצד חיים ומתנהלים כלכלית ביום שלאחר... למעוניינים ניתן ייעוץ משתמשך בהתאם לרצון המשפחה.
בדיקת תיק ביטוח
זה לא סוד כמוס, שהרבה מאד אנשים אשר רכשו מוצרים ביטוחיים כאלה ו/או אחרים, אינם יודעים את הרכב כל המוצרים את מחירם ואת תועלתם לטובת המשפחה. אני מבצע בדיקה מקיפה של התיק הפנסיוני, הכוללת איתור של קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים. במקביל מבצע בדיקה מקיפה של כל הפוליסות הפרטיות כמו: ביטוחי בריאות, סיעוד, חיים, אובדני כשר עבודה, תאונות אישיות. בסיום ההליך מוגש דו"ח מרכז ללקוח עם הסברים והמלצות לשיפור המצב באם יש צורך כמובן.