שרית ישראל תכנון פיננסי - מתכננת פיננסיתזהב

בעלת רשיונות פנסיוני ופיננסי, בעשור האחרון ניהלתי השקעות וייעצתי השקעות למאות לקוחות בבנק, והדבר היחידי שרק הלך וגבר היה ניגוד הענינים ולפיכך החלטתי להסב את המקצוע למתכננת פיננסית ולהוות מומחה מטעם הלקוח.

עוד ›
ראשון לציוןציון איכות 10.0 · 29 דירוגים

רוני

חוות דעת · 22.03.2021
הרצאה מקצועית ועניינית

כתיבת חוות דעת

דירוג מלא של העסק ואימות בסמס — בעמוד חוות הדעת של העסק.

הוספת חוות דעת

עוד חוות דעת

לכל חוות הדעת ›
אנחנו זוג עצמאים עם מודעות לצורך בביטוחים ופנסיות אבל לא מבינים עד הסוף את הדקויות.
פנינו לשרית שעשתה לנו סדר, הראתה לנו היכן יש כפילויות והיכן העמלות גבוהות.
ממליצה לתאם איתה פגישה ולעשות סדר בתחום החשוב כל כך.
הפניתי את שרית לחברה שהיתה צריכה עזרה בלעשות סדר בכספים שלה.
שרית עברה על מה שיש, למדה מה הצרכים, והציעה מספר אפשרויות שיכולות להתאים לצרכים הספציפיים,
מתוך הבנה רחבה וכוללת,
ומתוך שמירה אדוקה על תחושת הבטחון והניראות של החברה, על הצרכים הנוכחיים שלה וגם העתידיים,
ולא הלכה לפי איזו שבלונה אחידה שלכאורה מתאימה לכולם.
מקצוענית של ממש.
תודה שרית.
פניתי לשרית שתעזור לי עם התכניות התקועות בבנק ועם תכניות אחרות שגבו מהן עמלה גבוהה מדי.
שרית ביררה היטה במה מדובר ומה אפשר לשפר. עזרה לי לבצע זאת.
שרית מאד מקצועית בתחומה ונותנת שירות מצוין.
אז תודה שרית וכמובן שאמליץ עליך.
דבורה רוטמן
ייעוץ נומרולוגי
12.9.2021

גם לכם/ן יש מה לספר?

שיתוף החוויה שלכם/ן עוזר ללקוחות הבאים/ות ולעסק.

כתיבת חוות דעת

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA, ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של Google.