שרית ישראל תכנון פיננסי - מתכננת פיננסיתזהב

בעלת רשיונות פנסיוני ופיננסי, בעשור האחרון ניהלתי השקעות וייעצתי השקעות למאות לקוחות בבנק, והדבר היחידי שרק הלך וגבר היה ניגוד הענינים ולפיכך החלטתי להסב את המקצוע למתכננת פיננסית ולהוות מומחה מטעם הלקוח.

עוד ›
ראשון לציוןציון איכות 10.0 · 29 דירוגים

חוות דעת

מה לקוחות מספרים/ות על העסק, השירות והמוצרים.

10.0
ציון איכות מצוין (מתוך 10)
מבוסס על 29 מדרגים/ות · 43 חוות דעת
ציון האיכות לפי פרמטר
מחיר
10.0
שירות
10.0
זמינות
10.0
אמינות
10.0
אנחנו זוג עצמאים עם מודעות לצורך בביטוחים ופנסיות אבל לא מבינים עד הסוף את הדקויות.
פנינו לשרית שעשתה לנו סדר, הראתה לנו היכן יש כפילויות והיכן העמלות גבוהות.
ממליצה לתאם איתה פגישה ולעשות סדר בתחום החשוב כל כך.
הפניתי את שרית לחברה שהיתה צריכה עזרה בלעשות סדר בכספים שלה.
שרית עברה על מה שיש, למדה מה הצרכים, והציעה מספר אפשרויות שיכולות להתאים לצרכים הספציפיים,
מתוך הבנה רחבה וכוללת,
ומתוך שמירה אדוקה על תחושת הבטחון והניראות של החברה, על הצרכים הנוכחיים שלה וגם העתידיים,
ולא הלכה לפי איזו שבלונה אחידה שלכאורה מתאימה לכולם.
מקצוענית של ממש.
תודה שרית.
פניתי לשרית שתעזור לי עם התכניות התקועות בבנק ועם תכניות אחרות שגבו מהן עמלה גבוהה מדי.
שרית ביררה היטה במה מדובר ומה אפשר לשפר. עזרה לי לבצע זאת.
שרית מאד מקצועית בתחומה ונותנת שירות מצוין.
אז תודה שרית וכמובן שאמליץ עליך.
דבורה רוטמן
ייעוץ נומרולוגי
12.9.2021
שלומציון חלגואה
לפני כ־5 שנים
שרית, פגשת את אמא שלי באחד הצמתי המאתגרים בחייה - פרישה לגמלאות. תודה לך על קשב ורגישות לאורך כל הדרך. משלב שיחת הטלפון ובמהלך הברורים ובפגישות. אמא שלי קיבלה ממך הרבה מידע מקצועי חשוב שעשה לה סדר כאן ועכשיו, ונתן לה גם ביטחון לעתיד. שרית מעבר לשירות המקצועי ברמה גבוהה, את אנושית ומבינה מה נכון לאדם ברגע הזה. שמחה שאמי הגיעה אליך, והיא גם ממליצה לחברות שלה עליך. תודה והרבה הצלחה.
Gili Kodman
לפני יותר מ־5 שנים
הרצאה רהוטה,עניינית,ממצה,קיבלתי המון חומר חשוב,תודה
אורלי גל
לפני יותר מ־5 שנים
תודה רבה, היה ברור, מלא אינפורמציה רלוונטית ונדיב
רוני
לפני יותר מ־5 שנים
הרצאה מקצועית ועניינית
עוזיאל זגורי
לפני יותר מ־5 שנים
מקצועית, רהוטה,מובנת
סימון זמור
לפני יותר מ־5 שנים
הרצאה מאוד חשובה ומעניינת. שרית סופר מקצועית. תודה רבה רבה!
Izack havardi
לפני יותר מ־5 שנים
ההרצאה היתה מקיפה ומעולה , וכללה נושאים רבים בנושאי הפרישה. היה מקום להדגיש יותר כי כל מקרה הוא לגופו ושונה מהאחר וחובה לבוא ולשמוע יעוץ אישי. חשוב שהאנשים יבינו שההרצאה אינה תחליף ליעוץ אישי , כי הנושא מורכב ביותר.
אריה עובדיה
לפני יותר מ־5 שנים
נותן מבט מעמיק על השלכות המיסוי בפרישה
Izack havardi
לפני יותר מ־5 שנים
ההרצאה היתה קולחת והמסרים הועברו בצורה מעולה. אמור לגרום למשתתפים להצטרף לקבלת יעוץ

כתיבת חוות דעת

דירוג מלא של העסק ואימות בסמס — בעמוד חוות הדעת של העסק.

הוספת חוות דעת

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA, ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של Google.