שרית ישראל תכנון פיננסי - מתכננת פיננסיתזהב

בעלת רשיונות פנסיוני ופיננסי, בעשור האחרון ניהלתי השקעות וייעצתי השקעות למאות לקוחות בבנק, והדבר היחידי שרק הלך וגבר היה ניגוד הענינים ולפיכך החלטתי להסב את המקצוע למתכננת פיננסית ולהוות מומחה מטעם הלקוח.

עוד ›
ראשון לציוןציון איכות 10.0 · 29 דירוגים

בדיקת תיק ביטוחי

בדיקת התיק הביטוחי , הורדת כפל ביטוחים, ניהול סיכונים והוזלת עלויות הביטוח

נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.

שירותים נוספים

תכנון פיננסי

צ'ק אפ פיננסי מקיף פיננסי ביטוחי ופנסיוני, בדיקת התיק הביטוחי , בדיקת התיק הפנסיוני ובדיקת התיק הפיננסי

פרטים נוספים
תכנון פרישה

הכוונה לפרישה, תכנון הבטי מיסוי, פריסת מס , הכנת מסמכים לפקיד שומה, קבלת דוח עם המלצות לביצוע

פרטים נוספים

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA, ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של Google.