אלירן גל - לויאלי ביטוח ופיננסים בהתאמה אישית

תכנון פרישה, ניתוח קופות, איחוד קופות, בחירת מסלולי השקעה, הגשת בקשות, חישוב קצבה והעברה בין קרנות. שילוב בין ביטוח לעתיד לבין חיסכון לטווח בינוני‑ארוך.

זיהוי כפילויות, חיסכון והצעה לשיפורים – צ'ק־אפ ביטוחי/פיננסי שמותאם לרמת סיכון וצרכים אישיים. ליווי והגשת תביעות - סיוע בהגשה, איסוף מסמכים, ניהול המשא ומתן מול חברות הביטוח ומעקב אחר ההחזר המקסימלי. מניעת טעויות ועיכובים בתביעות.

אני בונה עבורך תוכנית השקעה אישית, המתאימה לצרכים ולמטרותיך הפיננסיות. היתרון בשיטה זו הוא הפשטות, הכוונה והסברים ברורים על כל השקעה, כדי לאפשר לך לקבל החלטות מושכלות. הבנת הצרכים האישיים שלך והתאמת ההשקעות בהתאם. ליווי צמוד לאורך כל הדרך, עם זמינות גבוהה לשאלות והתייעצות.

אני מספק שירות תכנון פרישה מקצועי בהתאמה אישית, שמאפשר לך להיערך לקראת החיים שלאחר סיום העבודה עם רמת ביטחון כלכלי גבוהה. אבחון מצבך הכלכלי — כולל ההכנסות, ההוצאות, הנכסים והתחייבויות ניתוח תיק פנסיוני ואיתור יתרונות - בדיקה של הקרנות, קופות הגמל, פיצויים, הכספים הפנסיוניים והיבטי המס כדי למקסם את הכספים העומדים לרשותך ביום הפרישה. יצירת תמהיל חיסכון והשקעה נקודתי - בניית תיק פרישה הכולל ניהול השקעות, השקעה בהון או קצבה חודשית קבועה בהתאם למטרותיך ולצרכיך. עדכון הדרוש בהמשך – שינויים בשוק, בתקנות, בשינויים אישיים או משפחתיים, הכל במקצועיות עם תמיכה מלאה גם בשלב לאחר הפרישה.