שירות תכנון פרישה
אני מספק שירות תכנון פרישה מקצועי בהתאמה אישית, שמאפשר לך להיערך לקראת החיים שלאחר סיום העבודה עם רמת ביטחון כלכלי גבוהה. אבחון מצבך הכלכלי — כולל ההכנסות, ההוצאות, הנכסים והתחייבויות ניתוח תיק פנסיוני ואיתור יתרונות - בדיקה של הקרנות, קופות הגמל, פיצויים, הכספים הפנסיוניים והיבטי המס כדי למקסם את הכספים העומדים לרשותך ביום הפרישה. יצירת תמהיל חיסכון והשקעה נקודתי - בניית תיק פרישה הכולל ניהול השקעות, השקעה בהון או קצבה חודשית קבועה בהתאם למטרותיך ולצרכיך. עדכון הדרוש בהמשך – שינויים בשוק, בתקנות, בשינויים אישיים או משפחתיים, הכל במקצועיות עם תמיכה מלאה גם בשלב לאחר הפרישה.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.